À retenir : – L’intelligence artificielle érode l’influence d’Apple sur TSMC. – Apple a été le principal moteur financier de l’industrie des semi-conducteurs. – Les dépenses d’Apple chez TSMC ont fortement augmenté ces dernières années. – La part d’Apple dans la production initiale diminuera avec les nouveaux procédés. – Apple explore des alternatives pour diversifier sa chaîne d’approvisionnement.
L’essor de l’intelligence artificielle remet en question l’influence d’Apple sur TSMC et ses puces. Un rapport détaillé de SemiAnalysis met en lumière comment la croissance fulgurante du calcul dédié à l’intelligence artificielle impacte le statut privilégié qu’Apple a occupé auprès de TSMC. Alors que la société de Cupertino a façonné le modèle économique du fondeur taïwanais au cours de la dernière décennie, l’émergence d’acteurs comme Nvidia bouscule désormais les relations entre ces entreprises et l’accès aux technologies avancées.
Historique du financement d’Apple dans les semi-conducteurs
Depuis l’intégration de la puce A8 en 2014, Apple s’est affirmé comme un acteur clé dans le financement de l’industrie des semi-conducteurs. En synchronisant son cycle de produits avec la feuille de route de TSMC et en prenant à sa charge les coûts initiaux pour améliorer les rendements, Apple a permis à son partenaire fondeur d’accroître son avance sur ses concurrents. Les dépenses annuelles d’Apple auprès de TSMC ont connu une explosion, passant d’environ 2 milliards de dollars en 2014 à près de 24 milliards prévus pour 2025. Durant cette période, Apple représentait jusqu’à 25 % des revenus totaux générés par TSMC et accaparait souvent plus de la moitié, voire presque la totalité, des premières productions liées aux nouveaux procédés technologiques.
Cependant, cette position dominante est mise à mal par la montée des accélérateurs dédiés à l’intelligence artificielle. De nouveaux acteurs majeurs ont émergé sur le marché et sont capables d’order des volumes considérables. En conséquence directe, les revenus issus du calcul haute performance ont maintenant dépassé ceux du secteur mobile, entraînant une diminution relative des bénéfices générés par les smartphones au sein du chiffre d’affaires global de TSMC.
Bien qu’Apple demeure encore le premier client individuel chez TSMC, il n’est plus le seul capable d’investir massivement dans ces nouvelles capacités industrielles. Cela se traduit déjà dans les futurs nœuds de fabrication N2 et A16 : il est prévu qu’Apple détienne une part inférieure à celle observée lors des générations précédentes concernant sa production initiale.
Le cas particulier du noeud A16
Le noeud A16 a été spécifiquement conçu pour répondre aux exigences élevées liées au calcul intensif plutôt qu’à celles des appareils mobiles classiques. Cependant, selon SemiAnalysis, il se pourrait qu’Apple renforce sa position avec les technologies ultérieures telles que l’A14 qui serait dès son développement apte à supporter tant les produits mobiles que ceux dédiés au calcul haute performance. Dans ce scénario favorable, les puces destinées aux iPhone et Mac pourraient redevenir primordiales pour volumes produisant.
En attendant ce retournement potentiel dans sa chaîne logistique complexe, Apple explore également diverses options afin sécuriser ses approvisionnements notamment par le biais du procédé 18A-P proposé par Intel pour certaines catégories moins critiques parmi ses composants essentiels ; cette stratégie peut lui permettre diversifier ses risques tout en maintenant une production fiable pour ses processeurs hautes performances chez TSMC.
