Apple explore des partenariats chinois pour assurer ses approvisionnements en ram

À retenir :
– pénurie de ram et hausse des prix
– partenariats avec ymTC et cxMT
– approvisionnement sécurisé jusqu’en 2026
– tension d’approvisionnement persistant jusqu’en 2027
– risques géopolitiques à considérer

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**Pénurie de RAM : Apple explore des partenariats avec des fournisseurs chinois**

Apple s’intéresse activement à la possibilité de collaborer avec YMTC (Yangtze Memory Technologies) et CXMT (Changxin Memory Technologies) afin d’assurer ses approvisionnements en RAM et en stockage NAND. Cette initiative intervient dans un contexte où la pénurie de composants et l’augmentation significative des prix sont exacerbées par l’engouement mondial pour l’intelligence artificielle.

Actuellement, environ 60 % des besoins d’Apple en RAM proviennent de Samsung, tandis que le reste est partagé entre SK Hynix et Micron. En ce qui concerne le stockage NAND, les principaux fournisseurs incluent Samsung, SK Hynix et Kioxia. Cependant, la situation reste délicate : Kioxia a annoncé une hausse de ses tarifs, doublant ses conditions de livraison par rapport au trimestre précédent tout en exigeant des renégociations trimestrielles qui compliquent sérieusement la gestion des coûts.

Pour le stockage NAND, Apple a réussi à sécuriser ses approvisionnements jusqu’au premier trimestre 2026, mais sa disponibilité en RAM ne sera garantie que jusqu’à mi-2026. Cette situation crée une urgence immédiate. La raison principale réside dans le fait que Samsung, SK Hynix et Micron ont redirigé massivement leurs capacités de production vers les mémoires HBM (High Bandwidth Memory), cruciales pour les accélérateurs d’intelligence artificielle. Ces mémoires étant plus rentables que la RAM classique ou le stockage NAND traditionnel.

Dans ce contexte tendu pour Apple, YMTC et CXMT tentent de se faire une place sur le marché. CXMT est en train d’ériger une nouvelle usine à Shanghai dont la capacité serait deux à trois fois supérieure à celle de son site principal basé à Hefei ; elle prévoit une production significative d’ici 2027. De plus, cette entreprise développe également des mémoires HBM3 qu’elle a déjà commencées à livrer à divers clients orientés IA comme Huawei.

YMTC se concentre historiquement sur le secteur du NAND mais construit actuellement un troisième site à Wuhan dédié principalement à la RAM — un changement stratégique important pour eux. Des entreprises comme HP, Dell, Acer ou Asus ont déjà commencé à qualifier CXMT pour leurs produits futurs.

Il convient également de rappeler qu’Apple avait envisagé un rapprochement similaire avec YMTC en 2022 pour intégrer ces composants dans l’iPhone 14 — initialement uniquement destiné au marché chinois puis éventuellement visant jusqu’à 40 % du besoin mondial en NAND — avant d’abandonner cette idée face aux restrictions américaines sur les exportations.

Quatre ans plus tard cependant, certaines évolutions réglementaires se sont produites : le Pentagone a retiré YMTC et CXMT de sa liste noire. Cela dit, certains risques géopolitiques ainsi que ceux liés aux normes de conformité restent présents.

Si les prix continuent leur ascension forcenée sur le marché de la RAM et du NAND, Apple sera confronté au dilemme suivant : réduire ses marges bénéficiaires ou augmenter le tarif prévu pour l’iPhone 18. Ce défi n’a pas échappé à Tim Cook qui y a fait allusion lors du dernier bilan financier présenté par l’entreprise ; il a confirmé avoir sécurisé certains composants nécessaires malgré cette instabilité persistante sur le marché.